China+ Indien: Nachfragewachstum bedeutet nicht mehr fossiles Wachstum - Saubere Energie verdrängt Kohle und Gas

 

Michael Barnard  LinkedIn

Die Annahmen, die zerbrachen: China, Indien und das Ende der fossilen Wachstumsmodelle

Jahrelang wurde Schwerfracht als letzter sicherer Hafen für Diesel betrachtet. Personenwagen konnten elektrifiziert werden, Busse könnten folgen, aber Fern- und Berufsfahrzeuge wurden als in flüssige Kraftstoffe eingebunden angenommen.

Im Dezember 2025 brach diese Annahme. Batterieelektrische Schwerlastwagen überschritten 50 % des Neuumsatzes in China, dem größten Lkw-Markt der Welt.

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Dies geschah nicht isoliert. Sie kam zusammen mit einer Reihe von strukturellen Veränderungen, die nicht mehr zur alten Geschichte über China und Indien passten. In China wuchs die Stromnachfrage weiterhin mit über 5 % pro Jahr, dennoch sank die Kohle- und Gaserzeugung von Jahr zu Jahr. Wind- und Solarenergie wuchs in einem Jahr um etwa 530 TWh, genug, um den gesamten zusätzlichen Bedarf zu decken und die fossile Erzeugung zu senken. Kernenergie fügte etwa 34 TWh hinzu. Die Netzbatteriespeicherung wurde schnell erweitert, mit neuen Systemen von durchschnittlich etwa drei Stunden Laufzeit.

Gleichzeitig schwächten sich die industriellen Grundlagen der fossilen Nachfrage ab.
Mit einem BIP-Wachstum von 5 %, was eine robuste Wirtschaft bedeutet, sank die Stahlproduktion um etwa 4 % und die Zementproduktion um 7 %. Die LNG-Importe gingen um niedrige zweistellige Prozentsätze zurück. Die Kohleimporte gingen stark zurück, obwohl die heimische Kohleproduktion stagnierte. Das sind keine kurzfristigen Schwankungen. Sie spiegeln das vom Ende des Bau geführte Wachstum sowie den Aufstieg der Elektrifizierung und Effizienz wider.

Schwere Lkw sind wichtig, weil sie an der Schnittstelle von Ölnachfrage, Logistik und industrieller Aktivität stehen. Als die Batteriekosten auf Pack-Ebene unter 100 US-Dollar pro kWh fielen und elektrische Antriebsstränge sich als günstiger im Betrieb und Wartung erwiesen, änderte sich die Wirtschaftlichkeit. Die Gesamtkosten des Eigentums begünstigten Elektro-Lkw, auch ohne Subventionen, insbesondere bei hochfrequentierten Flotten mit vorhersehbaren Routen. Die Elektrifizierung des Güterverkehrs beseitigte eine wichtige Säule der Dieselnachfrage viel schneller, als die meisten Modelle angenommen hatten.

Indien zeigt ein ähnliches Muster, allerdings in einem anderen Tempo. Die Stromerzeugung aus Kohle ging von Jahr zu Jahr zurück, obwohl die Stromnachfrage wuchs. Solar- und Windenergie deckten den größten Teil der zusätzlichen Nachfrage. Die LNG-Importe gingen zurück und die Erdgasproduktion ging weiter zurück. Die Elektrifizierung schreitet mit Zwei- und Dreirädern am schnellsten voran, aber Busse und Lastwagen folgen, da die Kosten sinken. Indien spielt Chinas Vergangenheit nicht noch einmal durch. Es sind Überspringphasen, die wirtschaftlich keinen Sinn mehr ergeben.

Die unangenehme Implikation ist, dass einige lange auf China und Indien angewandte Annahmen inzwischen veraltet sind. Nachfragewachstum bedeutet nicht mehr fossiles Wachstum. Saubere Energie und Speicher sind groß genug, um Kohle und Gas absolut zu verdrängen. Schwerer Güterverkehr kann schnell elektrifiziert werden, sobald die Wirtschaftlichkeit übereinstimmt. Die offene Frage ist, ob westliche Energieerzählungen, die sich immer noch auf Gas als dauerhafte Brücke und auf Gütern als schwer zu dekarbonisieren konzentrieren, genauso schnell altern.